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加快发展现代物流业，实施国家综合货运枢纽补链强链试点城市项目30个，引进优质网络货运平台企业10家以上，发展国际物流、供应链物流、专业化物流，构建通道+枢纽+网络的运行体系，年内物流产业产值突破100亿元，争创国家骨干冷链物流基地城市。

BC电池单GW设备投资额进一步加大到4-5亿元，如果设备成本高昂。据新能源前瞻统计，不仅仅是折戟P型技术的隆基绿能，爱旭股份、永和智控(6.120,-0.68,-10.00%)、明冠新材(15.700,-1.05,-6.27%)、晶科能源、横店东磁(13.980,-0.13,-0.92%)、钓达股份、海源复材(10.580,-1.18,-10.03%)均投资了BC电池。

对于裁员传闻，隆基绿能董秘办人士则向媒体表示：一般而言，每年年末我们会根据年度绩效考核情况，以及整个市场的变化，做一些正常的组织优化。财经评论员张雪峰就认为，隆基绿能一直坚守P型硅片，而 光伏产业 正面临技术更新、市场需求变化等挑战。而相比较N型电池的其他技术路线，TopCon电池具有更高转换率、稳定性强等优点，而不足之处为成本高和研发投入大等，被业界认为是下一代的电池技术。与裁员相对应的就是关停生产线和减产通过开标价格来看，p型标段最低报价为0.79元/瓦，最高报价0.96元/瓦，均价落在0.863元/瓦附近。

本次集采共划分3个标段，分别为p型、n型以及异质结标段，规模为10GW，最终采购量以通过投资决策的实际项目需求为准。根据硅业分会最新价格跟踪分析显示，本周n型硅料成交价格区间为6.7-7.5万元/吨，均价为6.96万元/吨，环比上涨2.65%;单晶致密料成交价格区间为5.3-6.3万元/吨，均价为5.85万元/吨，环比上升0.65%;n型颗粒硅成交价格区间为5.8-6万元/吨，均价为5.9万元/吨，环比持平。概括地说，我们认为片面强调光伏产业的周期性是不客观的。

笔者的观点一直认为整体而言结构性过剩与结构性短缺是并存的，某些环节存在过剩是存在且正常的。以房地产为主传统产业正经历着出清的过程，光伏、锂电、电动车新三样作为优势产业代表，正成为拉动中国经济引擎，而这些优势产业又将未来产业发展保障人工智能、智能驾驶、人形机器人、算力数据产业的发展。同时要求建立 源网荷储 的生态平衡体系。场景之二，技术叠代进入星光灿烂时代。

全球领导人承诺支持世界共同的可再生能源目标，各国全面向绿色低碳转型，尤其可喜的是，中美两国共同支持下使该公约的达到，各国全面实施能源电力转型，即到 2030 年可再生能源装机量达到 11TW 以上，即在目前的约 3.4TW 的基础上增加约两倍。2、这轮光伏调整是光伏产业链技术快速叠代管理提升，导致系统性成本的下行的结果。

2023 年年初开始，中国光伏产业企业家心情经历了从欣喜、观望、彷徨、担忧等感受。看到前期光伏一家上市公司董秘在公开场合说过，他认为光伏全部产业链过剩率达到 160％，笔者十分惊讶。未来光伏是高需求、高门槛、高叠代、高成长的光伏产业，如放置资本市场应该定义为有周期性的成长行业。这个观点无疑得到了中国最高决策层的重视，仅就国内来讲光伏为代表新能源产业将带动其实产业链投资和消费驱动，它带动着储能、电网设备、出行方式投资消费快速增长，根据乘数效应，有人估算过销售 1W 光伏组件，将拉动千元级相关业务资产投资，可以设想，随着铁公基投资的逐步弱化，新能源主导下能源基础设施投资将接棒新基建，承担新使命，引领新增长。

这种多因素原因，导致整个风电光伏成为需求的小年。与时同时，国家能国战略是制造强国、数字强国的保障，对新能源需求管理又将一道新的风景线。场景之五，COP28《联合国气候变化公约》带来全球光伏为代表新增装机需求大爆发时代迅速到来。人们不禁要问，中国光伏怎么啦，何时会见底？这个问题从各种媒体发声回答的主题词就是：产能全面过剩、行业强周期、产业出清等等。

这一年一方面全球光伏需求继续全面高速增长，创出新增装机约 450GW 历史性新高。场景之四，发展以光伏发电新型电力系统是构建现代能源电力体系的主体。

在较快的时间内，以 P 型产品为特征以低转换率、小功率、小尺寸的产品迅速淘汰出局。全球光伏需求最大市场处于地理北半球中高纬度地区，欧洲市场今天由于相对高库存和季节性问题，今年四季度到明年一季度需求减弱，加上强美元指数，利率高位，很大程度影响了美西方国家能源投资安排，这种因素会影响招标率、开工率。

这些观点是真实的吗？笔者作为 10 余年从业经历，岁末回顾，自然有与众不同的观点，供参考。强周期行业条件是，一是需求增量不足或是存量市场博弈，二是技术叠代慢，进入门槛低背景下的产物。能源减碳、电力降碳，智慧电网，构建安全、低碳、灵活、智慧为特征的新型电力系统。可以明确的是，未来晶硅技术和钙钛矿技术融合、光伏制氢技术、离网型光伏技术、光储一体技术、光伏技术输配等技术发展融合释放一道道亮丽风景线。这些优势企业竞争力突显，为了打败对手势必降价销售，形成群体性挤压。专业人士推算，2023 年全球光伏新增装机在 450GW，全球 TW 级时间点很可能提前 2027 年，那么到 2032 年前大概率达到 1.5TW 即 1500GW。

我们只有跳出光伏看光伏才可更清晰。不仅如此，全球主要经济体也准备加速发展以光伏为代表再生能源。

在技术叠代过程中，辅料辅材的技术创新将对光伏技术进步重点，从而推动下游逆变器、支架及下游电力电子技术融合发展。笔者前不久看到朱云来先生演讲观点，中国实现双碳目标，未来总共是 200 万亿的投资，每年 10 万亿左右的规模。

场景之三，发展以光伏产业为代表新能源产业链是当前稳增长绝对抓手。而供给侧方面，先进产能进入和旧产能退出并存，产能结构好的公司正在不断蚕食份额，价格见底后必然呈现高于行业增速的业绩表现。

从需求侧看，即便今年有行业通缩效应，欧洲高基数已经美联储加息等不利因素影响，光伏装机量依然创出历史新高，随着不利因素逐步消退以及产业链价格下行推高电站投资 irr，有理由认为光伏装机需求未来仍将继续保持高增长。我们即将迎来 2024 年，对未来光伏宏观场景作出展望。我们完全有理由相信，光伏产业优胜劣汰、健康发展正在路上，2024 年又是光伏走向新时代起点，我们应该笑傲中国光伏。以龙头企业隆基为例，年度最高点 49.08 元跌至最低点 20.01 元，最高跌幅达 61.7％，力度之猛实属罕见。

我们现在谈到经济发展的调整问题，比如说房地产，过去房地产的总体系统投资每年也达到了 10 万亿左右的量级规模，现在恰好可以由新能源的投资予以替代。但是未来分布式和集中式比例和分布式之间需求结构及传统能源比例也将发生重大变化，关键是如何构建自己的战略。

至于哪个线路成为主流，决定产品转换率、成本、颜值、双面率、安全性等指标。笔者访谈过一些技术优势的企业，他们毫不担心产品价格的调整，反而顺势而为，主动压价格，让没有成本和技术优势的企业倍感压力而出局。

笔者坚定认为，光伏周期性减弱，调整时间不会大，行业分化加剧。如何把内卷改变外卷，也是相关从业者和监管者共同的责职。

5、本轮光伏调整并不代表当前光伏是强周期产业Waaree的计划是2024年12月投产3GW，2027年扩产至5GW，其扩产进度取决于与软银集团旗下SB Energy签订的太阳能组件承购协议，合同期限为自组件工厂投产之日起为期5年。报道称，受到美国通货膨胀减少法案(IRA)激励措施的吸引，该公司选择德克萨斯州休斯顿作为在美国首个光伏制造工厂的选址。12月21日，印度太阳能电池板制造商Waaree Energies表示，将投资10亿美元在美国建设年产能为5GW的光伏组件工厂，也将建设配套的电池产线

报道称，受到美国通货膨胀减少法案(IRA)激励措施的吸引，该公司选择德克萨斯州休斯顿作为在美国首个光伏制造工厂的选址。12月21日，印度太阳能电池板制造商Waaree Energies表示，将投资10亿美元在美国建设年产能为5GW的光伏组件工厂，也将建设配套的电池产线。

Waaree的计划是2024年12月投产3GW，2027年扩产至5GW，其扩产进度取决于与软银集团旗下SB Energy签订的太阳能组件承购协议，合同期限为自组件工厂投产之日起为期5年该项目的投产，标志着晶澳科技在云南曲靖率先实现光伏全产业链发展，形成产业闭环，为曲靖打造千亿级绿色硅光伏产业注入了新的活力。

12月24日，晶澳科技曲靖基地年产10GW高效电池和5GW高效组件项目正式投产。近年来，云南曲靖为建成世界光伏之都核心区，积极融入国家双碳战略，围绕光伏全产业链建设，大力引进上下游产业链配套项目，完善产业协同配套服务，持续优化全生命周期服务，助力企业发展壮大。